Serviços

Posicionamento estratégico e modelagem financeira para participação em diversas modalidades de leilões, incluindo a elaboração de estudos de concorrência, viabilidade financeira e estratégia de bid com o objetivo de obter êxito nos certames.

A CELA apoia os clientes no mercado de energias renováveis no desenho de estratégias de entrada de mercado, posicionamento estratégico, oferta de novos modelos de negócios e na estruturação de produtos financeiros ou de energia.

A CELA atende empresas nacionais e estrangeiras que investem ou estão planejando investir em novos projetos em energias renováveis na América Latina. Seja a construção de uma unidade de geração de energia, uma fábrica de equipamentos, componentes ou insumos ou mesmo uma empresa de serviços (engenharia, montagem, construção civil, consultoria etc.)

Modelagem financeira de PPAs no mercado livre, inclusive em diversas modalidades de autoprodução, no mercado regulado e de geração distribuída, otimizando o projeto, testando cenários e viabilizando o PPA para seu cliente, com métricas de viabilidade para o investidor e para o consumidor de energia.

Análise econômica financeira de projetos e de empresas de energia renovável, em processos de captação de recursos.

A ampla rede de relacionamento da CELA junto a investidores financeiros e estratégicos ativos nos segmentos de energia renovável na América Latina permite-lhe assessorar seus clientes na:

Definição da melhor estratégia para captação de recursos;

Identificação dos parceiros e investidores de perfil mais compatível;

Elaboração de avaliação econômico-financeira, teaser, memorando de informações e orientação para montagem do data-room;

Coordenação e acompanhamento de todo o processo de avaliação pelos investidores, incluindo perguntas e respostas e due dilligence;

Negociação dos termos e condições das propostas recebidas e da definição da melhor estrutura para viabilização da captação dos recursos até a assinatura do acordo de investimento.

Seus executivos são experientes em operações de aquisições de ativos no setor de energia renovável, incluindo usinas de cana-de-açúcar, unidades de produção de biodiesel, unidades termelétricas e de cogeração de energia, parques eólicos, solares e projetos de hidrogênio verde. A assessoria pode ser prestada tanto ao vendedor quanto ao comprador.

Estes serviços contemplam:

Definição da melhor estratégia para a compra ou a venda dos ativos;

Mapeamento dos potenciais vendedores ou compradores dos ativos;

Elaboração de avaliação econômico-financeira e preparação de toda a documentação necessária;

Coordenação e acompanhamento de todo o processo de avaliação dos ativos, incluindo perguntas e respostas e due dilligence;

Negociação dos termos e condições do contrato de compra e venda e definição da melhor estrutura para viabilização da operação.

A experiência extensa e recente da CELA com o financiamento de projetos de energia renovável e relacionamento contínuo com as equipes de análise dos principais bancos financiadores credencia-lhe a maximizar a alavancagem financeira dos projetos de seus clientes.

A CELA tem experiência e conhecimento das linhas de financiamento vigentes específicas para energias renováveis, inclusive de inovação, junto aos principais financiadores de projetos. Dentre eles BNDES, FINEP, IFC e BID. Os serviços de estruturação de financiamento também podem contemplar a contratação de empréstimos-ponte.

Para isso, são conduzidas as seguintes atividades:

Definição da estratégia de financiamento que melhor atenda ao cliente;

Avaliação econômico-financeira do projeto tendo em vista a otimização da alavancagem;

Elaboração do material necessário para pleito do financiamento junto aos potenciais credores;

Coordenação e acompanhamento de todo o processo de análise e aprovação de crédito pelos credores;

Negociação junto aos credores dos termos e condições do instrumento de crédito e das respectivas garantias.